Administratie

Je kunt een klant eenvoudig vinden via de zoekbalk bovenaan het scherm op de homepage. Zoek op naam of polisnummer. Daarna kom je op de relatiepagina, waar de belangrijkste klant- en portefeuille-informatie samenkomt.

Het relatienummer in Mijn Nedasco is niet hetzelfde als het relatienummer in NSN. Daardoor vind je een relatie niet altijd wanneer je zoekt op het oude relatienummer.

Zoek de relatie daarom op naam of polisnummer. In het relatieoverzicht zie je welke relatienummers bij de relatie horen (zie afbeelding).

Mijn Nedasco is de centrale plek voor klant- en portefeuille-informatie. Je ziet klantgegevens, polissen, pakketten en CRM-informatie zoveel mogelijk op één plek. Daardoor hoef je minder te schakelen tussen losse onderdelen en werk je vanuit één klantomgeving.

Mijn portefeuille verdwijnt als losse applicatie. De functionaliteiten blijven bestaan, maar worden geïntegreerd aangeboden binnen Mijn Nedasco.

De informatie blijft dus beschikbaar, maar op een andere plek en in een bredere klantomgeving.

Die informatie vind je binnen Mijn Nedasco, vooral op of vanuit de relatiepagina.

Daar vind je informatie over de klant, lopende polissen en pakketten. De opbouw van de pagina ziet er anders uit, maar de informatie blijft hetzelfde.

Klanten met bijvoorbeeld inkomens- én zakelijke verzekeringen vallen onder één relatie. Daardoor ontstaat een vollediger klantbeeld. Dubbele registraties worden beperkt en informatie over dezelfde klant komt beter samen.

Bij een nieuw pakket of een nieuwe losse polis staat standaard maatschappij-incasso geselecteerd. Controleer voordat je de aanvraag indient of dit de juiste incassowijze is. Heb je een agentschap op basis van tussenpersoon-incasso? Wijzig de incassowijze dan naar tussenpersoon-incasso. 

Voeg je een polis toe aan een bestaand pakket? Dan neemt de nieuwe polis automatisch de incassowijze van het pakket over. Je hoeft hiervoor geen aparte keuze te maken.

Ja. Bij een nieuw pakket of een nieuwe losse polis kun je de standaard ingestelde maatschappij-incasso wijzigen naar tussenpersoon-incasso. Kies alleen voor tussenpersoon-incasso als jouw agentschap hiervoor is ingericht. Controleer de incassowijze daarom altijd voordat je de aanvraag indient. 

Nee. De gekozen incassowijze bepaalt niet wie de polisdocumenten ontvangt. De verzending van documenten is ingesteld op agentschapsniveau. 

Daardoor kan het voorkomen dat de documenten naar je klant worden gestuurd, terwijl de premie via tussenpersoon-incasso wordt geïncasseerd. Andersom kunnen de documenten naar jou worden gestuurd, terwijl voor maatschappij-incasso is gekozen.

Bij een nieuw pakket of een nieuwe losse polis staat standaard maatschappij-incasso geselecteerd. Is jouw agentschap ingericht voor tussenpersoon-incasso? Wijzig de incassowijze dan zelf voordat je de aanvraag indient. 

Voeg je een polis toe aan een bestaand pakket? Dan neemt de nieuwe polis automatisch de bestaande incassowijze over. 

Nee. Een agentschap is volledig ingericht voor óf maatschappij-incasso óf tussenpersoon-incasso. Je kunt deze incassowijzen niet binnen hetzelfde agentschap combineren.

Let op: de aanvraagstraat blokkeert een afwijkende keuze niet. Controleer daarom altijd of je de juiste incassowijze selecteert.

De incassowijze staat los van de verzending van polisdocumenten. Meer hierover lees je bij de vraag ‘Bepaalt de gekozen incassowijze wie de documenten ontvangt?’.

De tool Mijn Postvak verdwijnt in de omgeving Mijn Nedasco. De tool ‘Documenten’ vervangt Mijn Postvak. Deze tool gebruik je voor het bekijken, delen en downloaden van documenten.

In de tool ‘Documenten’ werken een aantal zaken anders dan in Mijn Postvak:

• Documenten worden niet automatisch aangevinkt om te downloaden.
• Er komt geen notificatie binnen als er een nieuw document beschikbaar is.
• Gebruikers kunnen geen zipbestand downloaden met documenten van een specifieke dag of periode die zij nog niet hebben bekeken.
• Gebruikers kunnen documenten niet per relatienummer downloaden.

Met de knop ‘Document delen’ deel je snel documenten uit Mijn Nedasco met klanten, serviceproviders of andere betrokkenen. Denk aan aanvullende documenten bij een schade of een nieuw polisblad voor een relatie. De knop voorkomt dat je documenten eerst apart moet downloaden en daarna handmatig moet versturen.

Als je een document deelt, maakt Mijn Nedasco automatisch een e-mail aan. Sla je deze e-mail op in het documentenarchief? Dan bewaart Mijn Nedasco de e-mail als bewijs dat het document is verstuurd. Daardoor kan het lijken alsof hetzelfde document twee keer in het documentenoverzicht staat. Het gaat dan om het oorspronkelijke document en de opgeslagen e-mail met het verzendbewijs.

Nee. De functie Document delen staat los van de Aplaza-koppeling. Je gebruikt deze functie om zelf documenten te delen met bijvoorbeeld klanten, serviceproviders of andere betrokkenen. Documenten die je via Document delen verstuurt, worden niet automatisch nogmaals via Aplaza verwerkt.