Is jouw klantsysteem wel van deze tijd?

1. Je werkt nog met Excel, mappen of losse tools

💡 Tijd om alles centraal te zetten: één systeem, één overzicht, volledig beeld.

Klantinformatie staat verspreid over e-mail, Excel en mapjes.

Je bent regelmatig minuten kwijt aan het zoeken naar een polis, notitie of contactmoment.

Je ziet niet in één oogopslag welke klanten actie of opvolging vragen.

Je krijgt geen automatische meldingen van klanten die actie of opvolging vragen.

2. Je CRM werkt tegen in plaats van mee

💡 Een CRM hoort werk uit handen te nemen, niet erbij te geven.

Het systeem is traag of onlogisch opgebouwd.

Je voert gegevens dubbel in of moet handmatig koppelen.

Collega’s gebruiken het systeem niet consequent of werken liever in eigen bestanden.

Rapportages samenstellen kost meer tijd dan ze besparen of opleveren.

3. Je mist inzicht in je portefeuille

💡 Met actuele data kun je sturen, groeien én beter adviseren.

Je weet niet precies welke klanten welke producten hebben.

Cross-sell- of upsellkansen zie je pas achteraf.

Je hebt geen duidelijk beeld van je portefeuillewaarde of omzet per klantgroep.

Je kunt niet eenvoudig segmenteren of gericht opvolgen.

4. Je voldoet niet volledig aan de zorgplicht

💡 Een goed CRM maakt naleving van de zorgplicht eenvoudig aantoonbaar.

Niet alle adviesgesprekken of documenten zijn vastgelegd.

Dossiers zijn niet compleet of moeilijk terug te vinden.

Je kunt niet eenvoudig terugzien wat en wanneer er met klanten is gecommuniceerd.

5. Je systeem is niet cloudbased

💡 Met een cloudoplossing heb je altijd en overal toegang. Veilig en up-to-date.

Je kunt alleen vanaf kantoor werken.

Je bent zelf verantwoordelijk voor back-ups.

Collega’s kunnen niet makkelijk waarnemen tijdens afwezigheid.

6. Je betaalt veel, maar krijgt weinig

💡 Overstappen bespaart vaak direct kosten én levert meer gemak op.

Licentiekosten stijgen elk jaar, zonder merkbare vernieuwing.

Voor elke koppeling of update betaal je extra.

Support is traag, slecht bereikbaar of werkt alleen via online “tickets”.

De software voelt verouderd en wordt nauwelijks doorontwikkeld.

7. Je denkt weleens aan stoppen of verkopen

💡 Een modern CRM vergroot direct de verkoopwaarde van je kantoor. Een koper betaalt minder voor rommelige data.

De portefeuille is moeilijk overdraagbaar vanuit het systeem.

Klantdata en dossiers zijn onvolledig, niet actueel of niet gestandaardiseerd.

Je hebt geen inzicht in de totale waarde van je portefeuille.

Tip: ontdek ePlus CRM

ePlus CRM is specifiek ingericht voor advieskantoren. Hiermee zie je in één oogopslag wat er speelt bij je klanten, welke acties openstaan en waar commerciële kansen liggen. Meer weten over de mogelijkheden van een modern, betaalbaar CRM?